De inmiddels legendarische Tropicalia-band Os Mutantes uit Brazilië die in de jaren ’60 bekendheid verwierf, komt met een jonge en stomende bezetting weer in actie. Psychedelische rock gecombineerd met humor, politieke kritiek, traditionele muziek als de samba en The Beatles en Jimi Hendrix. 

De broers Arnaldo Baptista (bas, keyboard en zang), Sérgio Dias Baptista (gitaar en zang) en zangeres Rita Lee stonden aan de wieg van een beweging die muziek, theater, avant-gardistische poëzie en andere visuele en auditieve kunstvormen verenigden.